上半年宏观经济增长呈现底部企稳、局部回暖向好的态势,给银行资产质量改善提供了非常好的外部环境。刚刚披露的上市银行半年报显示,在净利润增速回升的同时,上市银行资产质量也在改善,特别是五大行的不良率全部实现回落。
　　不过,从细分来看,部分行业和地区的不良情况仍在恶化。比如大部分银行在制造业、房地产等行业的不良贷款比率仍在上升,环渤海地区、东北地区的不良率也有所上升。
　　守好风险底线,持续推进全面风险管理体系建设,仍然是银行业经营工作的“生命线”,未来银行业需要重点关注表内和表外“两张资产负债表”,既防“黑天鹅”,又防“灰犀牛”。
　　资产质量稳中向好
　　半年报显示,五家大型银行资产质量向好趋势明显。
　　工行表示,该行稳的基础进一步牢固,好的趋势进一步明朗。从半年报数据看,该行不良贷款率、逾期贷款率和剪刀差等关键指标全面下降,其中不良贷款率较年初下降0.05个百分点至1.57%,是自2013年不良贷款“双升”以来首次实现“单降”。
　　上半年中行不良贷款总额1470.25亿元,比上年末增加10.22亿元,不良贷款率1.38%,比上年末下降0.08个百分点。
　　6 月末,建行不良贷款余额1887.52亿元,较上年末增加100.62亿元;不良贷款率 1.51%,较上年末下降0.01个百分点。
　　农行今年上半年的资产状况亦呈现新格局,该行首席风险官李志成形容为“四个双降,一个双升”。一方面,在坚持贷款审慎分类,不良贷款处置规模在少于去年的情况下,农行不良贷款和不良率实现了双降;另一方面,新发生不良贷款和不良率实现“双降”。与此同时逾期贷款“双降”,截至6月末,农行逾期贷款余额比年初下降31亿元,占比下降了0.2个百分点。而关注类贷款“双降”更值得关注。截至6月底,农行关注类贷款余额比年初减少5亿元,占比下降0.26个百分点。
　　交行上半年不良贷款余额659.53亿元,较年初增加35.53亿元,不良率1.51%,占比下降0.01个百分点。
　　此外,招行、兴业、光大等多家股份制银行的资产质量也呈现出积极变化。业内专家认为,宏观经济稳中向好,商业银行经营环境有所好转,不良贷款风险压力在前几年得到有效释放,是整体不良率得到有效控制的关键因素。
　　“一是宏观经济稳中向好;二是对于问题客户的化解取得了比较好的成效;三是内部风险管控水平提升。” 李志成总结。
　　东北及环渤海地区不良率上升
　　从披露了细分数据的几家大型银行的不良贷款结构来看,制造业、采矿业、批发零售等行业仍然是不良贷款高发的领域。
　　“制造业不良贷款余额增加较多,主要是部分轻工、化工和建材等行业受宏观经济减速、市场需求不足、产能过剩矛盾突出、资源和环境约束不断强化等因素影响较大,行业内部分企业因竞争加剧,盈利能力下滑出现贷款违约。”工行表示。
　　从地区分布上看,各大上市银行在长江三角洲地区、珠江三角洲地区的贷款质量有较为明显的好转,但是在环渤海地区和东北地区的不良贷款率仍在上升,尤其是东北地区,绝大部分的上市银行在该地区的不良贷款率都有所上升。
　　数据显示,工行在东北地区的不良贷款率由上年末的1.64%上升至报告期末1.98%;建行东北地区不良贷款率由2.30%上升至报告期末2.70%;农行不良贷款余额上升较多的地区为环渤海地区,较上年末增加41.28亿元。
　　业内专家认为,受制于产业结构失衡、人才流失严重等诸多因素,东三省经济发展出现滑坡,在化解产能过剩、出清“僵尸企业”的过程中,不良率高企是必然现象。
　　应对未来可能出现的不良贷款反弹和经济周期波动,多家银行选择继续增提拨备以提升风险抵御能力。
　　工行表示,该行拨备覆盖率逐季回升,6月末为145.81%,较年初上升9.12个百分点;建行拨备覆盖率为160.15%,较上年末上升9.79个百分点;到6月末,农行贷款减值准备余额为4153亿元,比年初增加了150亿元,拨备覆盖率达到181.80%,比年初上升了8.4个百分点。同时,多家股份制银行的拨备覆盖率也在上升。
　　多策并举守住风险底线
　　虽然多家银行资产质量向好趋势明显,但总体银行业的资产管控压力仍然较大,防控金融风险依然是首要任务。
　　“全球经济复苏存在不确定性,市场敏感多变;国内随着供给侧改革深化,过剩产能行业结构调整加快,企业信贷风险持续暴露;从中行而言,部分地区新发生不良压力较大。” 中国银行首席风险官潘岳汉表示。
　　浦发银行认为,从竞争环境来看,利率市场化和金融脱媒不断深化,银行产品定价、资产获取、风险管理等能力均面临较大挑战。同时,金融科技企业加速兴起也对传统银行业务带来较大的冲击。
　　潘岳汉介绍,中行对部分客户分类管理、分类测试、主动压降潜在风险客户;加强与附属公司联动,通过现金清收、债务重组、资产证券化等多种方式,上半年化解735亿元不良资产。
　　工行表内业务的重点是管好信贷风险,深入推进资产质量和信贷基础管理“两大工程”,把好新增入口、存量管控、不良处置“三道闸口”;表外重点是管好跨境、跨界、跨市场的新型风险,按照“简单、透明、可控”原则,规范发展资管、同业、票据等业务。
　　多家股份制银行也表示,未来在风险管理方面,要严格落实全国金融工作会议及各项监管要求,防范化解重点领域风险,完善金融安全防线和风险应急处置机制;强化不良处置化解,增强不良资产经营理念;强化风险预警监控与管理,利用大数据分析提升风险管理水平。