概述：2012年，伴随全球经济表现低迷，中国亦难以独善其身，国内生产总值增速下滑。作为与国内经济发展密切相关的钢铁行业特别是建筑钢材行业，据本网对国内钢厂建筑钢材产能产线最新调查显示，尽管产能继续呈现惯性扩张局面，但产量增速却相应放缓。与此同时，国内建筑钢材供需矛盾突出、生产集中、长流程钢厂优势明显等特点依存;而诸如高强钢筋逐渐成为市场主流、产能利用率趋于同一水平等新现象亦有出现。详情请看下文：

　　一、国内区域经济发展形势概览

　　2012年中国国内生产总值(GDP)为8.2622万亿美元，较上年增长7.8%。虽然增速有所放缓，但中国国内生产总值总量依旧保持在全球第二。分省市来看，依旧是广东、江苏和山东分别以57067.92亿元、54058.22亿元和50013.24亿元位居全国前三甲。2012全球主要经济体GDP数据以及国内各省级行政区GDP数据见表1及表2;全年全社会固定资产投资359802.33亿元，比上年增长20.6%，增速已有所放缓。其中江苏、山东和辽宁固定资产投资位居前三，国内各省级行政区固定资产投资详细见表3。

　　表1 2012年世界主要经济体GDP数据

　表2 2012年国内各省GDP数据

表3 2012年国内各省固定资产投资(不含农户)

　　二、全国建筑钢材产能产线总体情况介绍

　　为深入了解国内建筑钢材供给情况，为业内提供参考，继2012年第二季度对国内钢厂建筑钢材产能产线进行的首次全面调查之后，2013年本网再次跟踪国内建筑钢材产能产线变化情况。

　　调查数据显示，本次我网对建筑钢材产能产线调查共涉及全国26个省、直辖市，222家钢厂，566条建筑钢材产线，产能共计44740万吨;较2012年调查样本增加18家钢厂，36条产线。

　　(一)产线方面

　图1 各区域建筑钢材产线占比

　　从各区域来看，全国依旧有超过六成建筑钢材产线位于华东和华北区域，其中华东六省江苏、山东、浙江、安徽、江西和福建77家钢厂共拥有建筑钢材产线198条，占产线总数的34.98%;华北区域河北、山西、天津和内蒙古54家钢厂共拥有建筑钢材产线154条，占产线总数的27.21%;西南、华中、华南、东北和西北分别以10.07%、6.54%、9.19%、6.89%和5.12%的占比位居其后。中国钢铁生产依旧高度集中于华东和华北区域。

　　表4 国内各省市建筑钢材产线分布

　　从上表可以看出，全国各省市中拥有建筑钢材数量位居前三的河北、江苏和山东均是来自于中国钢铁生产较为集中的华东和华北区域。其中，河北省35家钢厂共拥有112条建筑钢材产线，占产线总数的19.79%，比重较2011年有所下降;江苏省27家钢厂共拥有79条建筑钢材产线，占总数的13.96%，比重较2011年略有下降;山东省15家钢厂共拥有42条建筑钢材产线，占总数的7.42%，比重较2011年有所增大。

　　(二)产能方面

图2 各区域建筑钢材产能占比

　　与产线分布情况类似，全国有六成以上建筑钢材产能来自于华东和华北区域，其中华东六省江苏、山东、浙江、安徽、江西和福建77家钢厂建筑钢材设计产能共15658万吨，占产能总数的35.00%，比重较2011年增大;华北区域河北、山西、天津和内蒙古54家钢厂建筑钢材设计产能共11804万吨，占产能总数的26.38%，比重较2011年有所下降;西南、华中、华南、东北和西北分别以8.96%、8.79%、7.77%、8.59%和4.51%的占比依次排列。

　　表5 国内各省市建筑钢材产能分布

　　从上表可以看出，全国各省市中建筑钢材产能位居前三的河北、江苏和山东均是来自于中国钢铁生产较为集中的华东和华北区域。其中，河北省35家钢厂建筑钢材设计产能共计7796万吨，占总产能的17.43%;江苏省27家钢厂建筑钢材设计产能共计6044万吨，占总数的13.51%;山东省15家钢厂建筑钢材设计产能共计3286万吨，占总数的7.34%。情况与产线分布较为类似。

　　三、国内建筑钢材产线生产能力分析

　　表6 国内螺纹钢、线材产能产线统计

　　本网此次调查涉及国内222家钢厂，其中螺纹钢产线共计346条，设计产能共计29594万吨;线材盘螺产线220条，设计产能共计15146万吨。具体各省产能产线分布情况见上文，此处不再赘述，下面让我们进一步了解国内钢厂建筑钢材生产能力。

　　(一)坯料来源分析

　　此处我们依据钢厂原料的来源对钢厂性质进行分类。钢厂原材料主要有三种来源方式：转炉自供、电炉自供和调坯轧材，下面我们就从这三个方面了解一下国内建筑钢材钢厂。

　　1.转炉自供型钢厂建筑钢材产能产线情况

　　转炉自供型钢厂一般都是大型钢厂，也称长流程钢厂，拥有高炉，生产能力较强，一般以铁矿石、焦炭等作为钢坯、钢材生产原料。

　　表7 国内转炉自供钢厂建筑钢材产能产线情况

　　由上表，目前国内转炉自供型钢厂共拥有建筑钢材产线425条，占总数的75.09%;产能共计35780万吨，占总产能的79.97%;占比均较2011年有所下滑。其中在此类钢厂中，河北省以99条建筑钢材产线和6936万吨年产能高居榜首。

　　2.电炉自供型钢厂建筑钢材产能产线情况

　　电炉自供型钢厂规模相对较小，一般是通过购买废钢进行熔炼的方式来生产钢坯、钢材。

　　表8 国内电炉自供钢厂建筑钢材产能产线情况

　　由上表，目前国内电炉自供型钢厂共拥有建筑钢材产线50条，占总数的8.83%;产能共计3062万吨，占总产能的6.84%。其中在此类钢厂中，江苏省及湖北省同以10条建筑钢材产线位居榜首，但湖北省则以632万吨年产能位居榜首。

　　3.调坯轧材钢厂建筑钢材产能产线情况

　　调坯轧材型钢厂不具备生产钢坯的能力，一般是通过向其他钢厂购买钢坯的方式进行钢材的轧制和生产。

　　表9 国内调坯轧材钢厂建筑钢材产能产线情况

　　由上表，目前国内调坯轧材型钢厂共拥有建筑钢材产线91条，占总数的16.08%;产能共计5898万吨，占总产能的13.18%。相对而言，目前国内此类钢厂建筑钢材产能和产线均高于电炉自供型钢厂。其中在此类钢厂中，江苏省以25条建筑钢材产线位居榜首，产能为1680万吨。

　　(二)样本钢厂产能惯性扩张，产量增速放缓

　　2012年，在全球经济普遍低迷、中国经济增速明显放缓的大环境下，国内钢铁行业供需矛盾更为尖锐，四月至九月，钢价更是呈现长时间连续下跌的颓势。亏损连连之下，国内部分钢厂开始出现检修或减产现象，由此在本次调查中，尽管样本钢厂产能惯性扩张，但产量增速放缓。

　　表10 2012年各省市产量及产能利用率情况

　　由上表可以看出，2012年样本钢厂建筑钢材总设计产能为43515万吨，较2011年增加3974万吨，增幅为9.75%;而2012年样本钢厂建筑钢材实际总产量为35073.6万吨，较2011年增加600.6万吨，增幅仅为1.74%，产量较产能增速明显放缓。此在另一方面体现在产能利用率上。2012年样本钢厂建筑钢材产能利用率为78.39%，较2011年的84.56%回落6.17%。值得注意的是，钢铁大省河北和江苏产能利用率较2011年均有所提升，特别是江苏省，提升幅度达11.13%;反观2011年产能利用率较高的重庆、陕西等省，2012年均呈大幅下降态势。

　　四、国内建筑钢材产线增长情况

　　近年来，随着中国经济的发展，城市化率逐步提高，对建筑钢材的需求与日俱增。在此情况下，国内建筑钢材产线随之增加。下面让我们来看看2008年以来国内建筑钢材产线增长情况。

　　表11 2008年以来国内建筑钢材新增产能产线

　　由上表可以看出，2008年以来国内新增建筑钢材产线为165条，占现有产线总数的29.46%;2008年以来国内新增建筑钢材产能为13190万吨，占现有总产能的30.31%，均较2012年统计继续上升。同时我们注意到，虽然2012年新增产能产线延续增势，但在行业整体利润下滑之下，2013年国内新增线材盘螺产能产线则有下降趋势。

　　五、结论和观点

　　通过上文对国内建筑钢材产能产线的梳理，我们可以得出以下几个结论：

　　首先，国内建筑钢材生产依旧较为集中，但华东钢铁生产比重增加，华北则略有下降。华东和华北所拥有的建筑钢材产能、产线占全国的六成以上，在国内处于优势地位。然而，伴随首都北京的雾霾天气日趋严重，钢铁重地河北便成了众矢之的，治理污染的重压之下，河北地区多家钢企面临整改，由此在本次统计中便体现出华北地区钢铁生产比重的下降。

　　其次，长流程钢厂所拥有的建筑钢材产能产线优势依旧明显。此次调查数据依旧显示，转炉自供型钢厂即长流程钢厂所拥有的产能产线优势明显，占全国总数近八成。与此同时，调坯轧材型钢厂因操作较为灵活，所拥有建筑钢材产能产线比重略有增加。

　　再次，二级钢基本宣告退出历史舞台，三级、三级抗震及以上高强钢筋成为主流。2012年，工信部即发出通告宣布于2013年1月1日起在全国范围内禁止生产二级钢，然而效果并不明显。在4月份开始一番严查之后，钢企二级钢生产、市场流通二级钢明显减少，三级、三级抗震及以上高强钢筋已成为主流。后期随着下游设计整改，二级钢必将退出历史舞台。

　　另外，国内建筑钢材供求矛盾日益突出，钢厂减产或日趋普遍。随着中国经济增速的放缓，国内建筑钢材产能过剩日趋严重，供求矛盾日益突出，此反映在了价格的持续下跌以及上涨艰难上，2012年4月至9月以及2013年年初至今钢价的易跌难涨即为实证。面对亏损日趋严重，后期钢厂减产或日趋普遍，直至市场供求关系再度达到平衡。

　　最后，各区域产能利用率逐渐趋于同一水平。由统计数据可以看到，2011年，在建筑钢材产能并不集中的西南、西北、东北等省，产能利用率超过100%，远远大于设计产能;而在产能相对集中的江苏和河北省，产能利用率反倒不足八成。而在2012年，产能利用率高企的重庆和内蒙古大幅下滑，而产能利用率较低的江苏和河北则有所提升。由此可以看出，供求失衡以及同质化已成各地区的普遍现象。